財産管理サービス

時々のご状況に応じて３つのプランから選べます

人生100年時代を迎え、老齢期とされる期間はどんどん長くなっています。財産管理サービスをご希望の方でであっても年齢や取り巻く状況によって、求められるサービスの度合いが異なります。
ココ・ガーディでは、皆様のご希望に応じた３つのプランをご用意。各種お支払いの失念や手続の煩雑さを解消するライトプランから、生涯収支シミュレーションの設計と月毎の定期訪問が含まれるしっかりプランまで、必要なサービスだけを無駄なく選択いただけます。ライトプランなら月々のご負担額も2,750円から。
財産管理が難しくなる入院中だけ『しっかりプラン』に変更し、退院後は『ライトプラン』に戻すというようなことも可能です。（月毎のプラン変更が可能です）

ライトプラン

■各種支払代行
■通帳記帳その写しの郵送
毎月の支払い等をココが代行致します。預託金をお預けいただくことにより都度のご送金は不要となります。新規の自動引落し手続きや不審請求への対応等も行います。銀行普通（総合）口座の通帳の預託をご希望の方は通帳をお預かり（１口座まで）し、毎月その写しを指定先へ郵送（１箇所）致します。

スタンダードプラン　※ライトプラン事務項目に加えて

■月間収支報告書の提出（１箇所）
■お小遣いの送金（現金書留）
毎月の支出を管理し、銀行普通口座での引き出し・引落等を監視し、月間収支報告書を作成し通帳の写しを添えて、ご希望の方（遠方のご家族やご担当ケアマネジャー様等）への郵送（１箇所）を行います。
また、ご希望に応じて毎月一回ご希望の金額の現金を現金書留にてご希望の住所地へ送金致します。

しっかりプラン　※スタンダードプラン事務項目に加えて

■定期訪問（毎月１回）
■生涯収支シミュレーション作成（年毎）
■ご自宅への見守りセンサー設置（ご希望の方）
生涯収支シミュレーションを作成し、毎年定められた時期にその見直しとご提案を行います。
また、毎月１回の定期訪問（ご希望の場合はその際にお小遣いを持参することも可能）を実施し、ご契約者様にお変わりがないか確認を行い、その都度、ご希望やご要望を承ります。

このようなことにお困りではありませんか？　ココ・ガーディにご相談を

■公共料金や税金の支払いを失念することが出てきた

■定期的に現金（お小遣い）が必要だが金融機関に引き出しにいくのが億劫

■長生きした場合、長期入院した場合等、お金が足りなくなってしまわないか不安だ

■公的補助や医療・介護制度における経済支援などの申請や相談を代行してもらいたい

■遺産を自分の意思通り遺したいがそれを託せる人がいない